河北钢铁拟发50亿元中期票据

2010-09-06 中国冶金投资网

中投顾问提示：中国最大钢铁的企业之一——河北钢铁的实际控制人河北钢铁集团有限公司（以下简称河北钢铁集团）拟于9月13日簿记建档发行50亿元中期票据。募集资金用于补充营运资金和偿还银行贷款。

中国最大钢铁的企业之一——河北钢铁的实际控制人河北钢铁集团有限公司（以下简称河北钢铁集团）拟于9月13日簿记建档发行50亿元中期票据。募集资金用于补充营运资金和偿还银行贷款。

　　本期中期票据为七年期，附发行人第五年末上调基本利差选择权和投资者回售选择权。具体而言，分为两个品种。品种一为附息式浮动利率品种，品种二为附息式固定利率品种，预设发行规模均为25亿元。品种一的票面利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率为（发行首日和其他各计息年度起息日适用的）一年期整存整取定期储蓄存款利率。在品种一存续期的第五年末，发行人可选择上调基本利差0至100个基点。

　　中诚信国际信用评级有限责任公司给予本期中期票据信用等级为AAA，发行人主体长期信用评级为AAA。本期中期票据无担保，期限为五年期。

　　据悉，河北钢铁在中国银行间市场交易商协会已注册100亿元的中期票据，本期50亿元发行后，剩余50亿元中期票据将根据发行人资金需求情况，拟在2011年一季度发行。

　　本次中期票据主承销商及簿记管理人为国家开发银行。发行对象为银行间市场的机构投资者，托管人为中央国债登记结算有限责任公司。

　　数据显示截止2010年中期，河北钢铁集团持有河北钢铁（000709.SZ）51.11%的股份。

来源：中国投资咨询网