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钢贸商债务危机频发 商会抱团“救赎”

2012-02-21 中国冶金投资网
 
中投顾问提示:长三角钢贸重地,其经年累积的矛盾和困境,随着无锡一洲集团董事长李国清一场或被夸大的“骗贷跑路”事件,开始集中爆发。

  长三角钢贸重地,其经年累积的矛盾和困境,随着无锡一洲集团董事长李国清一场或被夸大的“骗贷跑路”事件,开始集中爆发。

  骗贷10亿、债主三百、跑路澳洲等种种传言持续发酵,不仅使得李国清家庭急于出面澄清,也令周宁上海商会的一众钢贸商成员心有戚戚。

  “权威的公安调查其实已经证实,李国清的一洲钢材市场银行贷款仅有2.1亿,且全是抵押贷款,根本不是传说中10亿之多。”

  2月20日,周宁上海商会秘书长林平透露了这一最新的调查进展,并坦言:“这点小钱,根本不用跑,很容易就可以还上。”

  此案似另有隐情,然一荣俱荣,一损俱损,李国清的事件,加之去年上海钢贸商缪文抵押贷款、投资期货失败的案例,还是在相当程度上造成了钢贸商群体信誉的危机。2011年年底,上海银监局曾向辖区内银行下发多份文件,警示钢贸企业授信风险。

  中国钢铁业上一轮近10年高速发展后,牛市终结,全国大中钢厂自身遇危,近来纷纷通过提高直销比例、发展非钢产业等方式,以图微利经营,中间环节的钢贸业,其利润空间更是被严重挤压。

  在很大一部分钢贸商习惯了使用钢材重复抵押、联保互保贷款这两大融资模式,并且将这些资金用于投资房地产、矿业、期货投资、高利贷等高风险、高回报产业后,随着流动性收紧的到来,钢贸产业避无可避,开始直面空心化困境。

  李国清案中细节:

  并非计划跑路?

  2月18日,一位李国清案的知情人士说,在其被传骗贷跑路的背后,另有一番曲折离奇。

  据悉,在上海发展五年积累了资金实力后,李国清于2009年到无锡投资,成立了涵盖钢材市场、贸易、担保、物流等业务的一洲集团。其资产核心为一洲钢材市场,2010年方建成,占地约20亩,2011年才营业半年多,就惹出事端。

  李国清亲属透露,由于外聘的一位詹姓总经理,被发现可能有财务不清的状况,李国清便寻私家侦探对其展开调查,不意被该总经理发现,便向当地检察部门举报李国清涉嫌商业贿赂。

  无锡市检察机构接到举报后,将李国清带走协助调查的4天,由于期间其手机关机,又临近年底还款高峰,因此当某一债权人发现无法联系到他后,就开始放风其是否跑路。

  1月12日上午,李国清调查完毕,一回到钢材市场,该债权人就带领10余人上门要求其归还所欠的欠款(3000万-4000万元)。李国清跳下二楼逃走,该债权人就将此消息传播给更多债权人。

  当天下午,一众债权人加其各自组织的人员,共计超过200余人,到一洲钢材市场,包括劳斯莱斯在内的豪车等财物遭遇哄抢。消息更同期传至李国清在福建周宁的老家,其老家也被当地一些债权人哄抢。

  1月14日,无锡惠山区政府成立临时机构代行管理职能,维持市场运转。由于李国清的子女在澳大利亚就学,因此有传言称其已携妻陈元元跑路至澳大利亚。但事故调查组至今尚未公布其出入境记录,对一洲集团的资产核对结果,也尚未呈现,而这正是李国清有无必要“跑路”的关键所在。

  “我个人倾向于他并非主动跑路,”上述知情人士说,李国清户籍在周宁,今年1月还购置物品计划搬入新居,“到底是有意携款逃跑,还是害怕当时被打而逃跑,这还是一个疑问。”

  商会抱团“救赎”:应对信誉危机

  疑问待解,跑路风波的后遗症却开始从无锡钢贸圈蔓延,首先是信用风险。

  李国清的经营模式在圈内颇为普遍,以投资建设钢贸市场为平台,吸引钢贸商进驻,并在市场开办担保公司,以担保公司为出资人企业和其它参与企业提供担保,以便在贷款过程中获得信任。

  2月20日,无锡一家钢贸商的负责人士表示:“尽管这样,银行这两年来对钢贸企业还是设置了预警系统,贷款已经呈现谨慎收紧的态度,现在即使原本好好做贸易的钢贸商,放贷也受到很大影响。”

  近日,周宁商会专门开会,通过了撤销李国清周宁上海商会常务理事职务并予以除名;筹集经费追逃李国清等涉案人员到案的倡议;会员企业贷款千万元以上企业法定代表人上交个人护照统一管理,等等决议。

  有罚有助。上述了解李国清案的人士说,警示的同时,周宁商会也在倡导发起自掏腰包,挽救一洲钢材市场,准备相助李国清填平债务,清理重组市场。

  林平表示:“由我们福建人所创新的互相担保,其实是个非常好的模式。资金链遇到困难是眼下全国各个行业都面临的共同问题。而我们互相担保抱团,就是为了保证不会出现企业逾期不还贷款,保证银行不在我们环节出现呆坏账的情况。”

  “其它地区我不了解,但我可以负责任地说,十几年来,我们周宁上海钢贸商,在上海没有任何一笔过期款项、坏账记录。这是周宁商帮发动有效手段所保持的结果,和银行的关系也很正常。”林平说,此前缪文一案,福建商帮亦是出手相助。

  缪文案:“不务正业”模式能否持续

  缪文同样是福建商人,与缪武、缪全兄弟三人于2000年成立上海宏冶金属材料有限公司(下称宏冶),注册资本5000万元,年销售额超10亿元。

  到了2010年,经历危机后的钢铁产业盈利能力大幅下滑,贸易商的好日子一去不返。而棉花、橡胶等大宗商品开始走强。和越来越多的同行一样,缪氏兄弟开始把目光瞄准期货市场。

  其炒期货的资金来源,一部分为银行贷款,一部分为亲友借款。据了解案情的人士介绍,事发前缪文控制的宏冶公司从银行获得的融资一度高达9550万元。但是2010年11月中旬,棉花价格出现长达一周的“跳水”,缪氏兄弟从之前账面浮盈或高达亿元的顶峰,跌至被深度套牢的谷底。

  至2010年11月30日,缪文控制的股票、期货账户合计亏损额超过2亿元。2011年1月,经上海市检察院第二分院批准,上海公安局对缪文执行逮捕。同年3月,缪文因诈骗罪被上海市检察院第二分院起诉。

  该案发生后,宏冶公司的钢材库存以及质押资产被变卖、宏冶所在钢材市场帮助出资后,对银行欠款尚有4000万元缺口。周宁上海商会由此出面筹资,自掏腰包在规定期限内还清了银行贷款。

  周宁商会的信誉被保住了,但这样由担保公司拆借,或同乡互助的模式,能够覆盖多少呆坏账?究竟又能走多远?

  中物联钢铁物流专委会副秘书长盛志诚表示:“部分冒进的操作模式导致眼下的危机,不啻于钢贸圈的一场次级贷,钢贸行业最重要的还是可持续发展,比如提供深加工、物流配送等增值服务。”

  产业困境:空心化与市场寒流

  林平表示可以理解贸易商融资它用的做法。“企业要保证最大的利润,在钢贸主业外用多余的资金投资其它相关的产业,这也是为了保证对贷款可以按时归还。只是部分人走偏了。”

  在贸易商挪资它用,实业遭遇空心化的同时,钢市的寒流更是避无可避地到来。

  2月18日,“第五届中国钢铁物流合作论坛”期间,济钢负责销售的副总王向东说,济钢近年来已将钢材销售的直销比例从40%大幅提升至70%,即便如此,“钢铁主业想要盈利还是很艰难”。

  马钢股份董事长苏鉴钢则指出,钢市供大于求的态势,会从去年4季度开始持续2012整个全年。而钢企将加速从生产制造商向服务商转变,涉足物流、贸易、加工、配送,要把产业链延伸到最终用户。

  这无疑是进一步压缩贸易商的生存空间。周宁上海商会会长、掌握上海13%钢材现货份额的第一钢市董事长周华瑞日前对闽商网透露,近三年来,传统钢贸业的增长已从过去的40%以上逐渐递减至如今的15%,利润正在逐年滑坡。

  “这个行业本身就产能过剩。钢贸行业好的时候,银行贷款没有问题,但现在本身后续资金入场难,贸易商要把融资再用于其他高风险、高回报行业的时间窗口被关闭了,时间换空间变得很难。”2月20日,中国银行一位业务人士表示,“而只要出现有人跑路,银行势必会更加谨慎操作。这并不是一个好的循环。”

 
 
 
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