【赢周刊】不锈钢企业直面微利困局

　　今年3月以来，武汉钢铁集团“称两斤钢不抵四两肉、砸390亿重金养猪”的消息，让更多业外的人看到了钢铁行业的窘境。其实，不锈钢产业同样已陷微利困局。

　　3月21日到23日，华南地区金属材料行业的“春交会”——2012第六届中国(佛山)国际金属工业博览会在佛山国 际会展中心举行。根据产业链专业特点，该博览会由第六届不锈钢展、第六届钢铁板材、带材、管材展两大专题构成，重点展示其原材料、成品及其精深加工、钣金加工技术设备领域。

　　记者在现场采访发现，普钢的“微利”，对于不锈钢企业而言，甚至意味着销售得越多，亏损越多。“行情有点不好做了。”不少钢企，尤其是大型钢厂，寄望于研发新产品，以争夺市场份额，实现利润升级。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司(下称“山西太钢”)营销部相关负责人高福生向记者透露，目前，该公司的品种钢比例，相比去年的50%，今年已经上升到了60%多，有了显著提升。而品种钢的利润空间比普钢要大得多。

　　“有一种普钢钢种价格现在是(每吨，下同)两万元左右，如果不生产这种钢种，拿生产这种钢种的资源，经过杂质冶炼，加入一些合金元素，变成双相钢的情况下，也许就可以卖到12万到15万元，最少也在10万以上。每吨2万块钱的这种普钢和双相钢冶炼的成本增加不了多少钱，但是单价却截然不同。”高福生说。

　　不锈钢企利润缩水

　　“有客户从深圳过来，要订货，我得赶回公司去。”在2012第六届中国(佛山)国际金属工业博览会现场，广东太钢不锈钢加工配送有限公司相关负责人李强行色匆匆。

　　广东太钢不锈钢加工配送有限公司是山西太钢在广东成立的分公司。李强坦言，今年和去年相比，订货的情况要差一点，但他还没有去做一个量化的估计。

　　“我们的订单出口和内销都有减少。损失的那一部分客源涉及很多行业，比如石化、厨具等，他们的出口在减少，所以给我们的订单也在减少。”李强认为，订单下滑的原因主要是需求不旺。“一方面，房地产等行业的政策因素影响，另一方面是成本提升。包括材料成本、人工成本等都在上升。”

　　一些钢厂为了降低成本，有的已经采取措施越开中间贸易商，直接和终端合作。一位名为“祺元不锈钢”的网友在网上爆料，称其有一个从事不锈钢贸易多年的朋友，之前以较低价格从某不锈钢厂进货，然后出给苏州一个不锈钢贸易商，苏州这公司再供货给某家企业。这种局面延续了两年多，每年基本能出上百吨货，利润虽然不高但也还能赚些。可在2011年的最后几个月，客户每月订货量就越来越少。后来得知，作为直接用户的那家企业，跳过苏州这家贸易商和他，干脆一步到位和不锈钢厂合作了。就等于过去由“不锈钢厂(A)——朋友(B)——苏州不锈钢贸易商(C)——直接用户(D)”的模式，变成了直接的“不锈钢厂(A)——直接用户(D)”。在这场变化中，朋友(B)和苏州不锈钢贸易商(C)“被出局”了。

　　钢厂直供比例的提高，不断冲击着贸易商的“饭碗”。不过，这种情况，在太钢还并不明显。

　　“这么多年来，直接寻找、开拓下游客户的工作，我们一直在做。也有很多终端。但是中间贸易商的比例并没有减少，因为太钢的总量在增加，所以贸易商也在增加。”李强表示。

　　山西太钢营销部相关负责人高福生也表示：“今年和以往相比，虽然价格在下降，量却在上升。我们产量上升，贸易商数量肯定要增长。如果把经销商取消掉，光靠直供商肯定是不行的。直供商觉得今年利润好，干这个项目，如果明年不好了，不要这个项目。可我们工厂是在天天生产钢，还是需要经销商去消化，他们要提前给我们钱，要压货，我们生产的东西没有直供的时候送到他们仓库里就行了，可以跟你分流风险。”

　　“今年刚开始，感觉势头比去年好一点，但(这)才3月份，具体怎样还不好说。”广州明阳机电有限公司(下称“明阳机电”)总经理游波参展的目的很明确，就是为了“拓展市场、寻找意向客户”。

　　明阳机电主要是为不锈钢行业链条上的企业提供辅助的检测设备。“通过我们的设备，不锈钢企业可以提高他们生产出来的产品品质，可以节省原材料，节省成本。”“去年整个经营环境都不是太好。今年开年之后，感觉比去年要好一些。但我估计，今年的环境应该也不会好到哪里去。毕竟整个大环境没有得到太大的改善，很多不锈钢企业的资金链都不是很流畅。”游波说，很多不锈钢企业都面临着流动资金的压力。“尤其是去年的时候，银行贷款那一块的资金管得很严格。今年银根放松了一点点，感觉今年很多企业比去年好了一些，但是，以目前的情况来看，国家的政策应该也不可能放开到哪里去。大环境要得到彻底改善，我想还不太可能。”

　　“新产品”成“杀手锏”

　　明阳机电最近的生意也有点不好做，不少订单被延迟了。“在经济不景气的情况下，客户的产品销量肯定是有问题的。整体环境低迷的情况下，需求减少。没有人买他们的产品的话，导致他们公司的流动资金有问题。这个时候，很多公司就开始缩减成本。要保证在这个行业正常生产，控制成本很关键。于是，就取消或者延迟了和我们的合作。我们前期和很多客户都签了合同，因为环境的问题，合同被推迟了。但还没有因为客户倒闭而终止合作的。”

　　“有些客户主要是出口的，外部环境尤其是欧美那边这两年经济环境不好，出口非常少了。出口不景气，国内市场肯定是首选。有的客户考虑出口转型内销。但是国内市场就那么大。大家抢一个蛋糕分到的还是有限的。”游波说。

　　普钢的“微利”，对不锈钢企业而言，甚至意味着销售得越多，亏损越多。“行情有点不好做了”。不少钢企，尤其是大型钢厂，寄希望于研发新产品，以争夺市场份额，实现利润升级。

　　高福生称：“作为大集团公司，我们来参展的目的主要是为了展示公司形象和推介我们的新产品。通过展会订货的可能性并不大。”

　　“有一些普通钢板材是赔钱的，赔了十几年。而大多数品种钢与普钢相比，利润有很大的空间，虽然量还不算太大。我们现在在推新产品，目的就是为了弥补这个部分。”高福生向记者透露，目前，该公司的品种钢比例，相比去年的50%，今年已经上升到了60%多，有了显著提升。

　　“跟宝钢等其他钢铁企业相比，山西太钢最大的特点是属于资源型企业。我们有自己的电厂、煤厂、铁矿、煤矿，在矿山系统来说，我们(产业链条)前段的盈利就足够养活我们后段的了。”

　　不过，即使如此，调整了产品结构之后的山西太钢利润依旧不算高。“去年我们有1200多亿的收入，纯利是15亿，大概1.5%都不到。也就是说，卖100块钱的产品，才有一块五左右的利润，很低很低。”

　　除了研发新产品，对不锈钢企业而言，另一块最重要的工作是成本控制。

　　“从长远来看，我们的设备是可以帮助不锈钢企业节省成本，但是前期投入还是比较大的。还有就是，如果企业管理者的理念水平还没有达到的时候，就不会有走这种发展路子的想法。只有往高端市场走的时候，企业才想到要你帮他去控制产品品质、购买设备对品质进行监控。如果他的产品太低端，他可能就不会想到去投入太多设备，控制产品品质。”高福生说。

　　他告诉记者，目前合作的厂商仍以大企业为主。“小企业也有。大企业会多一些。目前，大企业占到70%左右。我们设备的覆盖范围比较广，客户不仅仅是钢厂，还包括有色金属行业的其他客户。”

　　同样在寻找客户的广东宏山激光科技有限公司(下称“宏山激光”)市场策划经理黄建辉则感觉“市场开始回暖了”。

　　宏山激光主营激光设备。“现在做激光行业的就两家，我们是其中之一。我们公司生产的激光切割机既有金属行业的，也有非金属行业的。金属方面做内销为主，非金属方面做外销为主。金属行业的主要就是卖给不锈钢企业。”

　　虽然展会上展位比去年已经少了很多，黄建辉还是做出了市场回暖的判断，原因在于宏山激光研发出来的金属激光切割机，去年一个月只能卖到三台左右，而今年一个月可以卖到十台左右。“这台机器是我们去年研发出来的，主要用于切不锈钢薄板，切成不同形状。机箱、机柜、电箱、电柜，或者一些家具配件等都能用到。销量上升意味着不锈钢行业对我们的需求量还是增长了，也意味着做不锈钢加工的人多了。”

　　“不能停”的大钢企

　　由于利润缩水，不少钢企开始减产，或者寻找新的发展门道。但记者采访发现，停产或者减产，对大型钢厂来说，绝对是一个艰难的决定。

　　“为什么利润微薄还要做?这需要从整体上去评估。”高福生告诉记者，一旦钢企停产，损失会很大。“我们公司就是一个大型生产企业，一天24小时不停在产钢，中间不能停。中间停下来这个环节的成本，远远大于我们(把钢卖掉)的亏损成本。将高炉停掉以后，再启动一下，这个资金量比我们天天产钢的费用都要大。一些小企业可以停掉，没有多大损失，最多损失占地费、人员成本等，但我们是大企业，工人24小时要倒班干活，除了设备在正常检修，炉里的炉水、钢水都要维持在保温状态，一旦恢复生产，马上就能产钢。”

　　另外，国企承担的社会成本也是一个不得不让人慎重考虑的因素。“这个钢厂一旦停掉，周边可能50万人要失去工作。政府每年可能让钢厂亏个三五亿，如果要拿三五亿养活这50万人，怎么养?就算500个亿都不一定养得起。这是社会大概念。”

　　“有了大概念，小概念对于钢厂来说就显得微不足道了。”高福生坦言，“我们只有在力所能及的基础上不断去研发新东西。原来低价的普通钢，我可以不卖或者少卖，尽量正常的高端客户批量去卖，小批量我不卖。还有就是，可以把原来生产普钢的这部分资源转化为高端的品种，做附加值比较高的产品来弥补。”

　　洗牌的必然性

　　“在目前的情况下，洗牌是必然的。”游波称，整个不锈钢行业，尤其是佛山不锈钢市场，还不算是一个成熟的市场。相对于长三角来说，还只能算是一个新兴的市场。

　　“中国这两年通货膨胀这么厉害，所以很多企业生存空间都是很有限的。如果这种情况继续的话，靠中国的内需也不可能把中国的很多企业救回来。广东很多企业都是以出口为主的。影响很大。很多企业，尤其小企业没有意识到产品品质对于未来发展的重要性。很多企业只是想把产品做出来，做出来之后对于产品定位等都没有很深刻的认识。很多佛山的小公司拼命做，利润却不太好，就是因为他做出来的东西卖不到好价钱。(所以)应该有个洗牌的过程，很多小企业可能会被淘汰，留下来一些质优价廉、服务好的企业，赢得更大的发展空间，为客户提供更好的服务。

　　游波认为，不锈钢行业比较低迷的现象还将持续一段时间，“至少要把今年熬过去。下半年相对会好一点，但是也不会好到哪里去，真正的市场复苏应该到2013年。”

　　“对中国钢厂而言，走名优特这条路，不能再上规模了。中国的钢铁规模已经太大了，现在是有规模没效益。”作为大钢厂，有较大的风险承受能力，而对于小钢厂而言，抗风险能力就比较弱。王福生认为，在这一轮的市场竞争中，小钢厂应该“该关的关，该停的停”。

　　网友“祺元不锈钢”称，每个行业都有自己的发展成熟规律。经历了前期的高利化发展阶段，不锈钢行业已经越来越成熟。多年的发展，已经让不锈钢市场具备了自然的“去糙存精“能力。今后缺乏竞争力的中间商将越来越难以获取高额利润空间，市场主流将是一批品质经得起考验、资源丰富、具有特色的实力派。他还认为，不锈钢厂家，特别是中小规模的压延厂家同样面临着市场供求失衡、成本上涨和渠道疲软等压力。为了生存和谋求发展，很多不锈钢厂家将深入细分市场、向下游延伸。

　　“我们当地的小钢厂兼并整合的比较多。”王福生表示，不锈钢跟老百姓的生活越来越紧密，而且不锈钢属于环保产品，没有污染，可回收，未来发展前景依然乐观。

　　专家：不锈钢企业要积极突围

　　专家称，近年来，中国不锈钢产业发展迅速，仅去年产量就高达1575万吨，同比增12.5%，占全球总产量的40%。而欧洲、日本和美国均未达到预期，甚至负增长。因此，就全球市场而言，中国不锈钢产业依然具有强劲的竞争力。

　　2011年，全球不锈钢产量预期为3250-3300万吨，同比增长预期为4.7%-5%。但实际上，中国不锈钢粗钢产量增长远大于预期，为1575万吨，同比增12.5%，占全球总产量的40%。而欧洲、日本和美国均为负增长。相关机构预测，今年全球不锈钢粗钢产量预计将达3400万吨，产量最高的国家将仍为中国，其次为印度;欧洲和日本最多同比持平，甚至可能出现负增长。

　　中国不锈钢行业的发展使欧洲和日本不锈钢生产厂家开始认真考虑合并与重组，以便更好地与中国竞争。目前，欧洲不锈钢行业面临每年150万吨产能过剩的困境。

　　不锈钢产业应淘汰落后产能

　　中投顾问冶金行业研究员安海轩表示，其实，近年来，不锈钢产业链条中，产品技术水平较高、产品品种齐全、营销渠道广、市场开拓能力较强、品牌建设相对较完善的不锈钢企业在盈利。相反，产品技术革新慢、产品单一、营销渠道较窄、市场开拓能力较弱、品牌建设跟不上市场变化的企业连年亏损。“比方说河北钢铁集团下属石钢公司就主动调整产品结构。目前该公司主攻特种钢生产，其效益得到了进一步提升。”

　　对于同一企业中“普钢亏损、品种钢却在盈利”的现象，安海轩认为，这很大程度上是因为钢企提高钢铁技术产量及增强其效益输出所致。“国内钢铁行业不景气，钢铁国内需求逐步放缓导致了国内钢企净利润出现下降，而作为钢铁产品附加值较高的品种钢就得到了发展。此外，由于国内钢企受到钢铁行业结构调整及产业化转移的大潮影响，国内钢铁企业生产速度也相应放慢。”

　　安海轩表示，不锈钢产业链属于“微利”产业。寻找未来的发展出路，应积极解决不锈钢发展过程中遇到的技术瓶颈，促进不锈钢产业向前发展;不锈钢生产企业应通过兼并重组等形式，淘汰落后产能，实现产业结构调整。不锈钢企业应对原料价格进行把控，打破其对不锈钢产业链的掣肘。不锈钢产业应积极开展节能降耗活动，提高生产效率，促进不锈钢产业向低碳、绿色、环保的方向发展。

　　有专家指出，作为钢企贸易商，则要及时摆脱思维定式，进行经营理念创新，革新传统营销模式。此外，还要根据实际情况作出切合实际的规划并坚持不懈的将计划付诸实施。例如，鉴于当前资金与需求压力，型材贸易商采取更加谨慎的操作措施，而不是盲目的赌行情。为避免“白热化”的同质化竞争，贸易商可以根据自身的特点及市场需求，选择经营其他相对“冷门”的品种，或者将经营重点由现货市场转向期货市场、电子盘。

　　“十二五”规划带来新商机

　　2011年推出的《钢铁工业“十二五”规划》(下称“《规划》”)为钢贸流通业构筑了一个巨大的平台。

　　《规划》指出：“十二五”时期，工业化、城镇化不断深入，保障性安居工程、水利设施、交通设施等大规模建设将拉动钢材消费。同时，我国将加快转变发展方式，推动工业转型升级，培育发展战略性新兴产业，钢材“减量化”和材料替代等因素将对钢材消费量和消费结构产生重大影响。

　　《规划》称，根据各行业用钢需求，预测2015年关键钢材品种消费量，其中不锈钢1600万吨，数量得到大大的提高，对2012年来说这项规划对不锈钢型材是一个有力的辅助措施，很大程度上扩大了不锈钢型材的下游需求。

　　总的来说，“十二五”规划对提高中国钢铁产业的整体利润率，提高可持续发展能力、国际竞争能力和相关资源的议价能力。2012年，随着产业布局和企业产品结构的调整，科技创新体系的建立，中国不锈钢型材将面临新的发展机遇，实现从量到质的转变。

　　专家称，政策优势，加上原有的产业基础，就全球市场而言，中国不锈钢产业依然具有强劲的竞争力。