大股东诚意可表 首钢重组迫在眉睫

　　首钢重组迫在眉睫。时隔一个月，首钢股份在7月20日再推重组方案。为了打消中小股东对公司未来前景的担忧，首钢股份及控股股东首钢总公司做出了更多更为细化的承诺。

　　重组需尽快完成

　　如果不能尽快完成此次资产置换，首钢股份旗下仅有的两处业务之一，第一线材厂在今年停产之后，首钢股份业务经营将陷入更加困难的境地。

　　根据国务院批复的《北京市城市总体规划（2004－2020）》及国家发改委《关于首钢实施搬迁、结构调整和环境治理方案的批复》中“加快实施首钢等地区的传统工业搬迁及产业结构调整”，以及“2010年底首钢北京石景山区冶炼、热轧能力全部停产”的要求，首钢股份位于北京石景山区的钢铁主流程已于2010年年底停产。

　　受停产影响，首钢股份现有钢铁生产经营业务明显减少，只保留第一线材厂（约50万吨/年热轧钢材生产能力）和北京首钢冷轧薄板有限公司（约170万吨/年冷轧薄板生产能力）。而第一线材厂根据首都城市总体规划要求，也将于今年停产。这也是首钢股份加速提案，希望尽快完成本次重组的主要原因。

　　而一旦资产置换方案得以通过，首钢总公司下属首钢迁钢公司的全部相关资产注入上市公司，原钢铁主流程全面停产给公司钢铁生产经营活动带来的暂时影响将随即消失，首钢股份不仅可以扭亏为盈，上市公司的竞争力也将获得全面提升。

　　大股东诚意可表

　　从2010年10月份首钢股份刊登重大事项停牌公告，到今年5月首钢股份第四届董事会审议通过《北京首钢股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》；再到今年6月被股东大会否决，董事会又在7月提出新方案。整整21个月的时间，首钢股份一直在推进此事。

　　首钢总公司作为持有首钢股份63.24%的控股股东，既是本次重组的主要推动者，又是此次资产置换的交易对手。

　　据重组方案，首钢总公司将旗下质地最好的钢铁资产河北省首钢迁安钢铁有限责任公司的全部相关资产置入上市公司，而将上市公司首钢股份下属的炼铁厂、焦化厂、第二炼钢厂、高速线材厂、第一线材厂等全部资产和负债以及持有的北京首钢嘉华建材有限公司、北京首钢富路仕途彩板有限公司的全部股权，包括上述相关的土地租赁权价值置出上市公司。

　　首钢总公司承接首钢股份的停产资产及停产资产涉及的人员，既能有效解除上市公司的负担，保证上市公司的后续持续经营能力，又能增强上市公司的盈利能力和发展潜力，最大程度地维护中小股东的利益。

　　在新方案中，4.29元/股的增发价格也未被调整。按照监管部门对上市公司增发价格的规定，增发价不得高于定价基准日前20个交易日的均价，根据首钢股份股价表现，该均价为2.9元/股。

　　首钢股份盼破茧成蝶

　　首钢迁钢公司是目前中国最具竞争力的钢铁企业之一，是国内第一家实现封闭式全过程自动化炼钢的钢厂，具有明显的竞争优势；项目已取得国家发改委、国家环保部、国家水利部等部委正式批复。

　　目前，首钢迁钢公司已经形成780万吨铁、800万吨钢、780万吨热轧卷板的生产能力，120万吨冷轧电工钢生产能力也将逐步投产；2011年生产生铁783.53万吨、粗钢776.53万吨、热轧卷663.9万吨，开平板39.4万吨，电工钢39万吨。

　　重组后，上市公司将具备年产800万吨钢及其配套的生产能力，具有焦化、炼铁、炼钢、轧钢的完整生产工艺流程，形成具有国际一流装备和工艺水平的热轧板、冷轧板生产体系，以及板带材占主导地位的高附加值、专用性深加工产品结构。形成完整配套的汽车板、家电板、电工钢等精品板带材经营生产和研发体系，同时也致力于建设节能减排、发展循环经济的标志性工厂。

　　尤其是未来首钢矿业的注入，首钢总公司承诺在本次重组完成后立即启动首钢矿业注入首钢股份的程序。首钢矿业保有储量5.92亿吨，可采储量2.14亿吨；2010年铁矿石产量1267万吨，自产铁精粉460万吨，球团矿383万吨，烧结矿1129万吨。.