澳大利亚铜矿工业现状及前景展望

　　一、前言

　　澳大利亚是世界重要的铜生产国。2008年，其矿山铜产量占世界矿山铜总产量的5.7％，为世界第五大产铜国。澳大利亚也是世界最重要的铜出口国之一，2008年出口铜精矿45万吨，成为世界第三大铜精矿出口国，仅列智利和秘鲁之后，占世界总出口量的10％（智利占36％，秘鲁占15％）。澳大利亚同时也是世界第五大精炼铜出口国，占世界总出口量的4％，前4位分别是智利（38％）、赞比亚（7％）、秘鲁(5％）和日本（5％）。

　　本文试图在最近完成的项目工作基础上，对近年来澳大利亚铜矿工业的发展状况作一简要介绍和讨论，以丰富对澳大利亚铜矿业的认识。
　　二、储量与资源

　　据澳大利亚地球科学局2009年资料，截至2008年底，澳大利亚经济探明铜资源储量（EDR）为77.8百万吨，占世界总探明储量的12.9％。按澳大利亚2008年的矿山生产能力，这一储量够澳大利亚生产88年。
　　澳大利亚的铜资源主要分布在南澳州，约占全澳大利亚铜资源总储量的73％。其次是昆士兰州，占11％；再次是新南威尔士州和西澳州，分别占9％和6％。
　　三产量

　　1．矿山产品

　　澳大利亚一直是世界重要的产铜国。2008年，其铜矿山产品产量为885千吨。多年来，澳大利亚矿山铜生产稳定，并总体保持了向上攀升的态势。
　　2．冶炼产品

　　10年来，尽管澳大利亚冶炼铜产量小有起伏，但产量增长了35.5％，平均年产冶炼铜（或曰粗铜）414.9千吨

　　3．精炼产品

　　澳大利亚一直是世界重要的精炼铜生产国。10年来，澳大利亚精炼铜年产量较为稳定，基本保持在每年412千吨-558千吨之间，平均年产精炼铜481.5千吨。
　　四、主要经营公司、主要生产矿山与冶炼厂

　　近些年，在澳大利亚开展铜矿经营的公司主要有斯特拉塔（Xstrata plc）、巴尔明柯（Barminco Ply Ltd.）、阿迪泰亚伯拉矿产有限公司（Aditya Birla Minerals Ltd.）、必和必拓（BHP Billiton Ltd.）、力拓（Rio Tinto Ltd.）、斯特莱特工业（印度）有限公司（Sterlite Industries( India) Ltd.）、巴里克金矿公司（Barrick Co1d Corp）、纽克里斯特采矿有限公司（Newcrest Mining Ltd）等，这些公司构成了澳大利亚铜矿业的基础和中坚力量。

　　澳大利亚主要铜生产矿山有奥林匹克坝（Olympic Dam）、卡迪亚山（Cadia Hill）、科巴（Cobar）、埃洛伊斯(Eloise）、欧内斯特亨利（Ernest Henry）、金色格罗夫(Golden Grove）、拉迪安妮（Lady Annie）、莱卡特（Leich-hardt）、芒特戈登（Mount Gordon）、芒特艾萨（Mount Isa）、芒特莱尔（Mount Lyell）、尼夫提（Nifty）、北公园(Northparkes）、奥斯博恩（Osborne）、山脊路（Ridgeway）、塞尔温（Selwyn）等。

　　澳大利亚有3座铜冶炼厂和3座铜精炼厂，分别是芒特艾萨铜冶炼厂、奥林匹克坝铜冶炼厂、肯布拉港(Port Kembla）铜冶炼厂、奥林匹克坝铜精炼厂、肯布拉港铜精炼厂和汤斯维尔（Townsville）铜精炼厂。

　　五、消费、贸易和主要出口市场

　　澳大利亚每年精炼铜消费量大体保持稳定，变化在188.5千吨-143.7千吨之间，10年中平均年消费量为163.7千吨。总体上看，澳大利亚近5年（2004-2008）精炼铜消费量比前5年（1999-2003）明显走低。

　　1．出口

　　澳大利亚国内消费的铜仅占其铜产量的三分之一左右，其余可用于出口创汇。总体上，澳大利亚铜出口量呈现了不断增长的态势。10年中，澳大利亚铜精矿出口量增长了47.5％，精炼铜出口量也增长了40.6％。

　　2．主要出口市场

　　进人21世纪以来，澳大利亚铜精矿的主要出口市场有中国、印度、日本、韩国、菲律宾等。精炼铜的出口市场主要有中国台湾、马来西亚、欧盟、泰国、韩国、印度尼西亚等国家和地区。近5年澳大利亚铜精矿和精炼铜的出口流向分别如表10和表11所示。由表10可见，2005、2006和2008年，中国是澳大利亚铜精矿第一出口目的地。而由表11可见，中国台湾始终是澳大利亚精炼铜最大的出口目的地。

　　六、产业国际竞争力

　　世界上生产铜矿的国家很多，比较著名的铜矿生产国有智利、秘鲁、美国、中国、印度尼西亚、俄罗斯、加拿大、赞比亚、波兰、哈萨克斯坦、墨西哥、伊朗等。与其他主要铜矿生产国相比，澳大利亚铜矿产业的国际竞争力虽不占明显优势，但也绝不处于劣势，可在以下5个方面进行大致比较。

　　1．资源储量

　　关于澳大利亚的铜资源储量，美国地质调查局2009年数据与澳大利亚地球科学局2009数据有显著不同，主要是分类标准不同造成的。但即使是按美国地质调查局的数据和统计标准，2008年澳大利亚探明铜资源储量也为2400万吨，居世界第八位。又据美国地质调查局资料，如以EDR来进行评估，则澳大利亚铜储量占世界铜总储量的12％,仅位于智利（占世界总储量的30％）之后。

　　2．矿山与冶炼厂产能

　　奥林匹克坝是世界第十六大铜矿山，芒特艾萨铜冶炼厂是世界第二十大铜冶炼厂，汤斯维尔铜精炼厂是世界排名前25以内的大精炼厂。与世界顶级铜生产国如智利、秘鲁等相比，澳大利亚无论是矿山产能，还是冶炼厂产能均不占优势，但若与中国、加拿大、墨西哥、波兰、哈萨克斯坦、伊朗、赞比亚等相比，似乎还有一定的优势。

　　3.产业集中度

　　澳大利亚铜矿山产品79％以上是由年产能在5万吨以上的矿山所产，其中，62％又是产量在9万吨以上的矿山所生产，如与加拿大、中国等国相比，其产业集中度较高。

　　4．矿床品位

　　澳大利亚目前正大规模开采的著名奥林匹克坝铜铀金矿床，铜平均品位达到1.6％（据D.E. Roberts和G.R.T. Hudson相关资料），大大高于世界许多主要产铜国铜矿山的铜生产品位。

　　5．生产技术

　　澳大利亚的铜矿生产，多采用的是世界较先进的侵出-萃取-电积生产工艺（SX-EW)，其技术不落后于世界其他主要铜生产国。

　　因此，总体而言，在世界主要产铜国中，澳大利亚铜矿产业的国际竞争力至少应处于中上等水平。

　　七、展望与结语

　　根据分析，未来5年，澳大利亚铜矿业发展势头会仍然保持良好态势。理由至少有三：一是澳大利亚有较充足的铜矿资源，为进一步发展奠定了坚实的基础；二是由于开始于2008年10月的国际经济危机已度过最艰难时刻趋于好转，各国特别是东亚地区对铜原材料需求会重新增长甚至会在危机前消费基础上进一步增加，由于地缘和传统的经济贸易联系，这种增加会在更大程度上有利于澳大利亚铜矿业的发展和产品出口；三是澳大利亚鼓励矿业发展的政策包括矿业投资政策有利于吸引国内外大量投资，推动矿业进一步发展，作为矿业重要一分子，铜产业当然也会受惠于其中。

　　中国是世界最大的铜资源进口国（中国是世界第一大铜精矿进口国、第二大粗铜进口国，第一大精炼铜进口国），事实上，中国也是澳大利亚铜精矿的最主要出口目的地。了解澳大利亚铜矿业的发展状况与前景，不仅有利于中国加强与澳大利亚的互惠合作与经济贸易联系，同时也有利于保障自身铜矿业的安全与健康发展，满足国家经济建设对铜产品的需求。