铁矿石到港量急跌 钢材库存增加

    9 月 8 日，工信部官员透露，为抑制钢铁产能过剩，指导钢铁企业大重组的指导意见将于今年年底之前出台实施。

近日，日照港矿石码头空空荡荡，没有一艘铁矿石货轮进港。

    自从今年春节以来，这还是第一次。日照港集团生产业务部部长刘西山告诉本报记者，此前，每日到达日照港的开普型铁矿石货轮多时 20 多艘，少时也有 10 余艘。

    日照港是国铁矿石进口第一大港，一直以来被视为行业风向标。刘西山说， 1-8 月份，日照港的铁矿石进口量稳居全国之首， 7 月份，经由日照港进口的铁矿石为 824 万吨， 8 月份 814 万吨，且从 8 月底开始，港铁矿石船有逐渐减少现象。

    尽管当天中午 12 点之后，两艘铁矿石货轮终于驶入日照港，但在当日上午举行的日照港集团业务生产会议上，日照港高层还是要求业务部门密切关注研判行业动向。

    当天，中国的南方，中国最重要的钢铁集团宝钢宣布，热轧、热轧酸洗等产品最新订货价格将在 9 月份基础上下调 200 元 -500 元 / 吨。这是过去半年宝钢连续涨价以来，首次调价。

    半年的狂欢之后，钢铁业重新步入调整期。

    铁矿石量价齐跌

    此前，国内钢材价格已经连续四周下跌。

    随之下跌的铁矿石价格，据本报记者在日照港了解，块矿进口价格由 7 月时 860 元 / 吨跌至近日的 710 元 — 720 元左右 / 吨，印度现货粉矿进口价格也由 7 月底的 115 美元 / 吨高位持续走低至 82 美元左右。

    9 月 8 日，山东华信工贸有限公司副总经理鲁朝晖告诉本报，该公司最新一单印度粉矿交易价格为 80 美元 / 吨。

    有市场人士认为，钢材市场没有真正回暖表现之前，铁矿石市场价格难有回升，或将持续低迷状态。

    据分析，上月，澳大利亚第三铁矿石供应商 FMG 与中国钢铁协会达成低于力拓 “ 首发价 ” 中国价格 ” 也推动了中国铁矿石进口现货价格下行。

    铁矿石低价位波动，以及相对供大于求的铁矿石供应，已经使铁矿石的贸易和使用企业改变经营方略。

    华信工贸是日照市当地一家规模较大的铁矿石进口代理企业，主要服务客户为山东及内陆周边省份中小民营钢铁企业。鲁朝晖透露说，近一个月以来，除了为代理企业进口之外未做一笔贸易合同，近半个月以来，委托代理华信经贸进口铁矿石的中小钢企数量也开始减少。

    另据调查几家铁矿石贸易商获知的信息，钢铁企业普遍开始压缩铁矿石等原材料库存。

    受铁矿石价格下跌波动影响，服务的中小钢铁企业铁矿石库存大部分维持在 10-15 天的用量。一位不愿公开姓名的铁矿石贸易商负责人告诉本报，正常的库存水平是 1 个月到 45 天的用量。

    据悉，不只中小钢铁企业压缩原料库存，大型钢铁企业也在去库存化。

    济钢集团一人士告诉本报说，今年 6 月底才消化掉去年金融危机之前进口的长协矿的济钢，下半年以来执行严格的库存控制制度，要求铁矿石库存控制在 15 天以内的用量。

    刘西山告诉本报，根据铁矿石进口企业提供得到港船只数据预测， 9 月份日照港铁矿石进口量或将于 8 月份持平或略低。

    不过刘西山认为，中央政府 4 万亿投资拉动内需使上半年铁矿石进口超量增长的需求因素，下半年将继续发挥作用，再加上去年 9 月份受金融危机影响铁矿石进口大幅下滑，今年 9 月及至年底，同比进口呈现增长的态势不会有太大变数。

    钢材库存增加

    山东的钢铁企业对于铁矿石价格和库存的敏感，源于金融危机的惨痛教训。

    据山东省政府有关部门提供的统计数据，今年前两个季度，一直限产的济钢、莱钢、青钢（青岛钢铁）三大国有钢铁企业钢材产量均同比下降幅度达两位数。

    据悉，上半年山东主力钢铁企业限产、巨亏的主要原因，市场需求急剧萎缩的情况下，不得不消耗高达 1600 元 / 吨左右的长协矿铁矿石，而现货铁矿石价格则一路下探至 500 多元 / 吨。

    相关政府部门的统计显示：今年 1-5 月，济钢亏损超过 10 亿元（去年同期盈利 14.33 亿元）莱钢亏损约 6.5 亿元（去年同期盈利 21.40 亿元）青钢实现利润 1219 万元，同比下降 94.3% 石横特钢利润 1.78 亿元，下降 46.44% 山东泰山钢铁利润 5757 万元，下降 46.18% 金岭铁矿利润 1.09 亿元，下降 79.28%

    一片惨淡中，只有以日照钢铁为代表的民营企业表现抢眼。今年上半年，日照钢铁集团钢材产量达 510 万吨，同比增幅超过 10% 不仅实现满负荷生产，且每月实现盈利。

    据了解，除了日照钢铁的产品主要以型钢等建筑用钢迎合了国家投资基建项目的需求之外，还源于日钢对高价协议铁矿石的灵活处理。

    知情人士告诉本报，去年 11 月以来，日照钢铁一直以低于协议矿交易 200 元 / 吨左右的价格出售积压在手的长协矿，并购进低价现货铁矿石摊平成本，保持低成本竞争优势。

    一直以来无法享受长协矿价格优惠的中小钢铁企业，国家内需拉动政策的托市 ” 下，以现货铁矿石的低成本优势开足马力生产建筑用钢材。

    而自今年 4 月以来，钢材价格在建筑用钢的拉动下，一路走高，令大型钢企重新看到希望。

    山东，进入 6 月份，主要生产工业制造所需中厚板材的大型钢铁企业逐步大幅度复产并基本实现满负荷生产。

    以生产板材为主的济钢集团提高至九成的产能，青钢集团实现满负荷生产，莱钢集团宽厚板生产线开始出产品， 7 月产量超过 3200 吨。

    据山东省政府有关部门统计， 7 月山东钢材产量同比增长 5.91% 7 月末，山东省内重点钢铁企业的钢材库存 30.05 万吨，与上月相比下降 1.76 万吨，钢材产销率再次超过 100%

    而了解，虽然济钢仍然累计亏损，但是 7 月已经开始实现盈利，年度计划盈利 1 亿元，而莱钢 1-8 月已经累计实现盈利。

    这些企业不得不面对的事实是刚刚开始大幅盈利，钢材价格就开始暴跌。

    又一次供过于求的除了铁矿石，还有钢材。最新数据显示，国内螺纹钢库存总量达 419.7 万吨，热轧 326.8 万吨，冷轧 118.4 万吨，线材 132.4 万吨，中板则为 132.2 万吨；分别较去年同期高 170.4 万吨、 145 万吨、 14.9 万吨、 42.4 万吨和 30.3 万吨。

    危机下的泡沫

    政府部门对于钢铁行业这种全行业开工就供过于求的解释是产能过剩。

    据工信部上月统计数据，目前中国钢铁行业产能 6.6 亿吨，而需求只有 4.7 亿吨，过剩 1.9 亿吨，比去年的过剩产能又增加了 9000 万吨，同时还有 5800 万吨钢铁项目在建。

    据数据显示，金融危机下，尽管上半年山东大部分钢铁企业巨亏或者盈利严重下降，都没有改变其投资的热情， 1-7 月份，山东钢铁业仅仅 “ 技改投资 ” 这一项，同比增长就达 50% 以上。

    8 月 28 日，国务院举行常务会议，研究调整压缩包括钢铁等行业在内的产能过剩问题。

    9 月 6 日，山东钢铁集团重组日照钢铁终于尘埃落定，双方签订重组协议：山钢集团以现金出资占股 67% 日钢以主要净资产作价入股占比 33% 方式共同成立山钢集团日照有限公司，日照建立规模达 2000 万吨的日照精品钢基地。

    日照港一人士测算说， 2000 万吨精品钢基地，将在日照港产生近 6000 万吨的铁矿石吞吐量。

    据了解，目前山钢集团和日照钢铁的产能已超过 3000 万吨，建设日照钢铁精品基地成为山东省钢铁产业结构调整的核心，并已进入国家钢铁工业调整振兴规划。

    根据今年上半年出台的山东省钢铁工业调整振兴规划》 2011 年，山东省粗钢产能控制在 5000 万吨左右，并淘汰 400 立方米及以下高炉、 30 吨及以下转炉和电炉，停止在内陆新批钢铁产能。